داستان فیلم درمورد یک سرباز رومی به نام نورنو است که ماموریت دارد تا با عبور از کوه های برفی ارمنستان، پیغام مهمی را قبل از اینکه دیر شود، انتقال دهد اما …

در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.